• CRM Gestion de patrimoine

CRM pour Gestion de Patrimoine

Dans le domaine de la gestion de patrimoine, établir des relations durables et de confiance avec vos clients tout en optimisant les processus internes est essentiel. Un CRM vous aide à personnaliser le suivi des portefeuilles clients, à automatiser les tâches administratives et à générer des analyses détaillées. HubSpot, grâce à son ergonomie et à sa capacité d'intégration avec d'autres outils, est parfaitement adapté pour faciliter la gestion de la relation client dans le secteur de la gestion de patrimoine.

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Vos enjeux métier

Voici les principaux enjeux du secteur de la gestion de patrimoine :

Faire plus de ventes
Améliorer l'expérience client
Simplifier les processus internes et automatiser
Mesurer l'efficacité des actions menées via des reportings

En quoi un CRM peut-il répondre à vos enjeux ?

Pour la gestion de patrimoine, un CRM vous aide à offrir des conseils personnalisés en matière de placements et d'investissements, en suivant les interactions pour augmenter la fidélité et les opportunités de ventes. L'automatisation des rappels pour les revues de portefeuille et la documentation réglementaire améliore votre efficacité opérationnelle, tandis que les reportings vous permettent de suivre la performance des investissements et l'efficacité des stratégies de placement.

Les fonctionnalités clés pour votre secteur
#Communication
Maximisez l'engagement client
Maximisez l'engagement de vos clients grâce au CRM, qui facilite une communication ciblée et efficace, en centralisant les données financières et en automatisant les campagnes pour optimiser le suivi des investissements.
Explorez les fonctionnalités
Email marketing
Formulaires
Gestion des réseaux sociaux
Création de landing pages
Marketing automation
Outils de reporting
Worflows
#Conversion
Transformez les prospects en clients
Transformez les prospects en clients fidèles par une gestion commerciale efficace, suivant précisément leurs besoins en investissement et en centralisant les informations pour une approche personnalisée, améliorant ainsi les taux de conversion.
Explorez les fonctionnalités
Pipelines de transaction
Création de séquences
Outils d'analyse des ventes
Création de devis
Automatisation des ventes
Planification de rendez-vous
Intégration de vos outils (facturation, ERP)
#Fidélisation
Renforcez la satisfaction et la fidélité client
Renforcez la satisfaction et la fidélité de vos clients en offrant un suivi personnalisé, en répondant rapidement à leurs demandes et en maintenant une interaction constante pour fidéliser votre clientèle.
Explorez les fonctionnalités
Création de tickets
Diffusions d'enquêtes de satisfaction
Outils d'analyse du service client
Portail client
Chat en direct
Boîte de réception partagée
Intelligence conversationnelle
Les étapes de mise en place du CRM dans le secteur de la gestion de patrimoine
Un CRM adapté, choisi après une évaluation soignée des options disponibles et implémenté avec l'aide d'un intégrateur spécialisé à travers un plan en cinq étapes, vous permettra de mener à bien votre projet d'implémentation CRM.
1
Cadrage initial
2
Implémentation CRM
3
Intégration aux outils
4
Migration de données
5
Formations

Les défis associés à l'adoption et à l'intégration du CRM

Pour vous, professionnels de la gestion de patrimoine, l'adoption d'un CRM doit répondre à des exigences élevées de personnalisation, afin de gérer les relations complexes et à long terme avec vos clients.

Le système doit s'intégrer avec vos outils d'analyse financière et de reporting, tout en garantissant une sécurité et une conformité irréprochables des données clients.

La formation de vos équipes à cet outil est essentielle pour offrir un service sur mesure et de haute qualité.

NOUS
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VOUS
Pourquoi choisir le CRM HubSpot et Ideagency ?
CRM
Choisir HubSpot
CRM le plus facile, rapide à déployer et à administrer
Se distingue par son ergonomie et sa facilité d'adoption par les utilisateurs (la principale raison de l'échec d'un projet CRM est un problème d'adoption par les utilisateurs)
Pas besoin de mobiliser ou recruter des profils techniques pour administrer et faire évoluer la plateforme (hors évolutions importantes / développement spécifique)
HubSpot est intégré nativement à + 1 000 applications tierces
Possibilité de faire des intégrations spécifiques avec vos outils métiers
HubSpot propose en accès libre de nombreux contenus accessibles gratuitement aux utilisateurs comme la HubSpot Academy
Intégrateur
Choisir Ideagency
8 ans d'expérience sur HubSpot, 300 projets menés
Une connaissance de votre activité et vos process.
Une forte expertise technique et data
4,9/5 sur 120 + avis ⭐⭐⭐⭐⭐

Des exemples de réussite d'implémentation d'HubSpot chez nos clients

Ils nous font confiance

plus
Cela fait bientôt 3 ans qu'Ideagency a créé mon site internet et s'occupe de mon référencement avec une stratégie de contenu ciblée. J'ai de très bons retours et cela me permet aujourd'hui de générer des demandes qualifiées et de développer mon activité ! Suite à leurs conseils, nous basculons sur HubSpot ce qui devrait nous permettre de passer à la vitesse supérieure ! L'équipe est très sérieuse et prend le temps de tout expliquer, ce qui est vraiment rassurant.
Quentin VERMARE
Les Piliers du Bâtiment
Antho1
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Collaborer avec Ideagency, c'est choisir une agence partenaire Hubspot forte de 8 ans d'expérience, riche de plus de 300 projets réussis et composée d'une équipe de plus de 30 experts HubSpot.
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