Intégration CRM : connectez votre ERP au CRM !

Dans un environnement professionnel où la fluidité et la précision des informations sont primordiales, l'intégration d'un système ERP avec une solution CRM se révèle être une démarche stratégique pour les Directions des Systèmes d'Information (DSI). Vous vous trouvez peut-être confronté à des défis tels que la redondance des tâches et une visibilité réduite sur les données. Cet article vous guide à travers les avantages et les étapes clés pour réussir l'intégration de votre ERP avec un CRM, optimisant ainsi vos processus internes et améliorant le suivi des interactions client.

Template Word de Cahier des Charges CRM

La 1e étape d'un projet CRM réussi : compléter son cahier des charges !

Ce document vous permettra de sélectionner une solution CRM propre à vos objectifs.

Les entreprises non intégrées rencontrent des difficultés à piloter leur activité ... 

Les principales difficultés rencontrées dans les entreprises non intégrées sont :

• Le manque de remontée d'informations entre le CRM utilisé avant la vente et l'ERP utilisé post-vente. Cela crée un gouffre où les données ne circulent pas de manière fluide.
• La double saisie des informations dans différents outils. Cela non seulement augmente le risque d'erreur, mais aussi engendre une perte de temps considérable pour les équipes.

Prenons l'exemple d'un commercial qui utilise le CRM pour la qualification des opportunités. Une fois la vente effectuée, l'ERP prend le relais pour la gestion du stock et la facturation, mais les informations pertinentes ne remontent pas dans le CRM. Cette lacune rend difficile l'évaluation du retour sur investissement (ROI) des actions commerciales, car les résultats de ces actions ne sont pas visibles dans le système utilisé initialement pour les lancer.

Les avantages de l’intégration du CRM avec l’ERP

Amélioration de la visibilité des données

L’intégration de votre CRM avec l’ERP permet une centralisation des données, éliminant ainsi les silos d'information. Cette centralité favorise un alignement entre les équipes de vente et de marketing et enrichit le reporting, permettant ainsi une prise de décision plus rapide et basée sur des données actualisées et complètes.

Boost de la productivité des équipes

Un système unifié facilite la communication entre les différents services, réduisant les malentendus et accélérant l'exécution des projets. L'automatisation des processus, comme la génération automatique de factures après une commande, minimise les interventions manuelles et donc les erreurs potentielles. Cette automatisation assure également un suivi plus rigoureux des engagements clients et des délais de livraison.

Amélioration de l’expérience client

En ayant une vision complète et précise du parcours client, depuis la première interaction jusqu'au service après-vente, vous offrez une expérience plus cohérente et personnalisée. Ce suivi amélioré peut se traduire par une satisfaction accrue du client.

Comment réussir l’intégration du CRM avec l’ERP ?

Élaboration d’un cahier des charges détaillé

La première étape d'un projet CRM réussi consiste à remplir un cahier des charges CRM qui détaille notamment la modélisation des processus métier et le parcours client, ainsi que la cartographie du système d’information actuel. Cette planification vous permettra d'identifier les points de contact critiques et les exigences spécifiques pour une intégration réussie.

Template Word de Cahier des Charges CRM

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Sélection du CRM et de l’intégrateur

Le choix du CRM doit être guidé par une démonstration de l'intégrateur CRM qui met en avant les capacités d'intégration du système avec votre ERP existant. Un proof of concept (POC) réalisé par l'intégrateur est crucial pour valider la faisabilité technique avant le déploiement complet. Incluez les parties prenantes clés dans ce processus pour s'assurer que le système répond à toutes les exigences opérationnelles et stratégiques.

Formation et accompagnement des utilisateurs

Une fois l'intégration réalisée, une formation adéquate des utilisateurs est essentielle pour faciliter l'adoption du nouveau système. L'accompagnement par des sessions de formation régulières et des supports de formation détaillés assurent une transition en douceur et permettent aux équipes de tirer pleinement parti des nouvelles fonctionnalités offertes par l'intégration CRM-ERP.

Pourquoi connecter son SI à la plateforme CRM HubSpot avec Ideagency ?

Choisir la plateforme CRM HubSpot

HubSpot est reconnu pour sa facilité d'adaptation aux processus existants des entreprises, permettant une intégration plus naturelle et intuitive. Cette approche peut s'avérer bénéfique pour les organisations cherchant à établir des bases solides sans perturber leurs opérations courantes. Sa structure peut être perçue comme rigide (limites de personnalisation), ce qui n'est pas nécessairement un inconvénient : cela encourage les entreprises à standardiser leurs processus selon les meilleures pratiques intégrées dans HubSpot.

Lors du choix d'une solution CRM, HubSpot et Salesforce sont souvent mis en balance. Salesforce offre une personnalisation beaucoup plus poussée, et s'adresse ainsi aux entreprises ayant des besoins très spécifiques en matière de CRM. Cela peut exiger plus de temps et de ressources pour l'implémentation et la formation des utilisateurs.

Plus globalement, voici en quoi HubSpot se distingue des autres solutions sur le marché :

• Solution reconnue et référente sur son marché ;
• HubSpot respecte rigoureusement les réglementations internationales sur la protection des données, y compris le RGPD, garantissant ainsi la sécurité et la confidentialité de vos données ;
• HubSpot offre une vaste bibliothèque d'intégrations natives et la possibilité de créer des intégrations personnalisées via des API ouvertes, assurant une intégration fluide avec les applications et systèmes existants ;
• HubSpot offre un excellent retour sur investissement grâce à son modèle freemium et ses packages évolutifs. L'efficacité accrue des équipes de vente et de marketing peut nettement compenser l'investissement initial ;
• Avec son ergonomie intuitive, HubSpot offre une facilité d'utilisation et d'adoption inégalée aux profils même non techniques. Plateforme SaaS, elle accessible de partout grâce au cloud, même loin du bureau grâce à son application mobile ;
• HubSpot combine le meilleur des 2 mondes : une solution standard qui évolue très vite avec des fonctionnalités puissantes & une solution facilement personnalisable avec du code custom. Cela permet de répondre aux besoins uniques tout en bénéficiant des meilleures pratiques de l'industrie ;
• Grâce à sa base de connaissances, à la HubSpot academy et son support gratuit et constant, le CRM offre aux équipes une autonomie précieuse et rapide favorisant une maîtrise totale de leurs stratégies digitales.

Choisir Ideagency comme intégrateur CRM

Choisir Ideagency comme intégrateur CRM signifie bénéficier d'une expertise technique et de data avérée depuis 2016. Notre connaissance approfondie de HubSpot nous permet d'offrir une mise en œuvre rapide et efficace, minimisant les perturbations et maximisant la valeur ajoutée pour votre entreprise. Nous développons des plans d'implémentation personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client, garantissant ainsi une intégration réussie et adaptée.

Connecter votre ERP à HubSpot avec l'assistance d'Ideagency peut transformer la manière dont votre entreprise interagit avec ses clients et gère ses opérations internes. Cette intégration apporte une cohérence accrue, une efficacité améliorée et une expérience utilisateur optimisée. En suivant les étapes décrites dans cet article et en choisissant les partenaires appropriés, vous placerez votre entreprise sur la voie du succès numérique. Engagez-vous dès aujourd'hui dans cette transformation pour récolter les bénéfices d'une synergie entre votre ERP et CRM.

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