Simplification du Transfert d'Informations entre Ventes et Comptabilité
Cette intégration permet de faciliter le partage et l'accès aux informations sur le statut des devis et des factures, ainsi que l'historique des paiements. Cela élimine la nécessité d'utiliser des fichiers Excel, des exports manuels, et des emails pour la validation entre les services.
Réduction des Erreurs et Synchronisation des Données
En utilisant QuickBooks avec votre CRM HubSpot, le risque d'erreurs est minimisé. L'intégration assure que toutes les informations sur les devis et les factures liées à vos transactions (deals) sont synchronisées et à jour sur les deux plateformes.
Accélération du Processus de Vente et des Approbations
L'intégration permet de raccourcir les délais d'approbation des factures et du cycle de vente. Des fonctionnalités comme l'envoi de factures de HubSpot à l'état de brouillon dans QuickBooks et l'utilisation de workflows pour créer des flux d'approbation des factures facilitent ce processus.
Reporting Détaillé et Personnalisé
Grâce à l'intégration, vous pouvez créer des tableaux de bord sur mesure dans HubSpot pour suivre les informations de facturation, les montants, les retards de paiement, etc., offrant une vue complète et facilement accessible de vos données financières.
Gestion Automatisée des Workflows et Notifications
L'intégration permet de créer des workflows personnalisés pour gérer diverses tâches liées à la facturation. Par exemple, envoyer des rappels par email avant la date d'échéance d'une facture, notifier les gestionnaires des recouvrements effectués, ou créer des tâches pour le suivi client selon le statut d'une facture.
