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Intégrez Pandadoc à HubSpot

Concevez, envoyez et signez électroniquement vos propositions commerciales directement à partir de HubSpot grâce à l'intégration de Pandadoc avec HubSpot. Cette fonctionnalité vous permet d'effectuer ces tâches cruciales tout en restant dans votre outil de gestion de la relation client.

Personnalisez vos processus en créant vos propositions commerciales à partir de modèles préalablement élaborés dans Pandadoc. Utilisez ces modèles directement depuis une fiche de contact, d'entreprise ou de transaction. Lorsque vous envoyez votre modèle, vous avez la possibilité d'ajouter des pièces jointes supplémentaires, spécifiques à votre prospect et à son contrat.

Ne vous faites plus de soucis concernant la saisie des champs. Les propriétés des contacts, des entreprises, des transactions et des produits dans HubSpot sont automatiquement associées à vos modèles dans Pandadoc.

L'intégration du connecteur demande une réflexion stratégique approfondie. Ideagency vous propose son expertise pour vous aider à spécifier vos besoins.

Avec l'intégration de PandaDoc dans votre CRM, intégrez automatiquement les données de contacts, transactions, entreprises de HubSpot dans vos documents. Le module PandaDoc intégré à HubSpot s'active dès que vous faites les choix du modèle à envoyer à votre client, vous donnant la possibilité de personnaliser davantage votre modèle au besoin.

Recevez des notifications par e-mail chaque fois que votre document progresse d'étape en étape, et gérez ces alertes directement depuis HubSpot.

Lors de la création d'un nouveau devis PandaDoc, la grille tarifaire modifiable affiche tous les produits de la transaction, y compris leurs prix, leurs quantités et d'autres informations telles que les remises.

Téléchargez votre document signé directement depuis les objets où il a été créé, tout en ajoutant des liens directs vers les documents dans les e-mails et les notes pour plus de flexibilité.

Envoyez votre document à plusieurs personnes pour signature et définissez un ordre spécifique de signature. Définissez aussi le type de signature : simple ou qualifiée.

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