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Intégrez Pennylane à HubSpot

Pennylane, outil de comptabilité et de gestion financière est une application conçue pour se connecter facilement à HubSpot. Elle permet d'optimiser la productivité des équipes financières et commerciales en facilitant la création, l'édition et l'envoi de factures directement depuis HubSpot. Cette connexion rend accessibles des données et fonctionnalités Pennylane dans HubSpot. Ainsi, tout le travail commercial se fait via HubSpot et les factures éditées se retrouvent instantanément dans Pennylane.

L'intégration du connecteur demande une réflexion stratégique approfondie. Ideagency vous propose son expertise pour vous aider à spécifier vos besoins.

Création d'une facture (simple ou abonnement) basée sur un devis ou sur des lignes de produit en brouillon ou finalisée. Recherche dans le portefeuille clients Pennylane, ajout de nouvelles coordonnées.

Statut, dates d'émission et d'échéance, montants TTC, HT, TVA, numéro de devis associé.

Suivi du règlement de la facture via la remontée des différents statuts : brouillon, à venir, payée, encaissée, en retard.

Accès à des reportings dans HubSpot sur les montants des factures émises, payées, en retard.

Avant de vous lancer, passez par une phase de réflexion stratégique.

Le succès de cette intégration dépend avant tout d'une réflexion stratégique indispensable :

Vos process actuels sont-ils performants ?

Pennylane centralise votre comptabilité et votre facturation. Regardez le parcours d'une facture : combien de temps s'écoule entre la signature d'un deal dans HubSpot et l'émission de la facture dans Pennylane ? Si ce délai dépend d'un transfert manuel d'information, votre process de facturation a une marge d'amélioration.

Quels impacts techniques et stratégiques ?